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化纖行業2012:下滑之中有提升

日前閉幕的中央經濟工作會議強調,把化解產能過剩矛盾作為調整產業結構的工作重點。反觀化纖行業,在2012年,行業利潤明顯下滑和產能結構過剩的矛盾進一步加劇。而另一方面,嚴峻的紡織經濟形勢在今年形成強有力的倒逼機制,成為促進化纖行業自身調整升級的契機。行業在利潤下滑時,深入推進兼并重組、淘汰落后產能,同時加強科技創新、差別化生產,產業的競爭力正在顯著提升。在年終盤點之際,我們將2012年化纖行業運行和發展的關鍵詞分類進行擷取分析,希望有助于行業把脈現狀、探知未來。

運行——

利潤下滑回歸理性

產量穩增

重要數據:1月~9月,化纖生產仍然保持較快增長,產量2835.19萬噸,同比增長11.94%,增速同比下降4.12個百分點。其中粘膠短纖增速達24.15%、丙綸增速達17.77%、錦綸增速達16.57%,三者產量增長較快;滌綸產量增長速度降至10%以下,腈綸和維綸產量基本和上年同期持平。預計全年產量3800萬噸,增長10%左右,增速有所回落。

原因解析:盡管中國化纖工業將“十二五”年均增速調低至6%,不過增速的調整和發展方式的轉變都需要一個過程,加之隨著化纖產品種類的豐富、技術的進步與應用領域的拓展,其需求量每年都保持上升。今年雖然利潤大幅下降,但產量不降反升,主要原因有兩方面:一方面是由于化纖經歷了十多年的高速增長,慣性使然;另一方面,由于國內外棉花價格的巨大差距,迫使一部分棉紡企業不得不放棄棉花而選擇化纖。

需求不旺

重要數據:據國家統計局經濟月報數據測算,1月~9月,化纖行業平均產銷率降至95.99%,同比下降1.94個百分點,粘膠、錦綸、滌綸等主要子行業產銷率同比出現下滑。今年1月~11月,我國化纖及工業用紡織品產品出口額為344.7億美元,同比下降0.9%,主要出口市場的出口額東盟和美國保持增長外,歐盟、香港和印度均出現了不同程度的下降。

原因解析:市場需求不旺,產銷銜接不暢。今年以來,世界經濟形勢整體下行,美國、歐洲等國家和地區的債務危機依然持續,一方面導致外部需求不暢,另一方面對國內經濟產生影響,內需也受到一定程度的抑制。而上游供給呈幾何增長,下游需求放緩導致庫存逐漸向上傳導,使得需求與供給之間的矛盾逐漸增加。此外,人民幣升值削弱了外部需求,導致出口訂單部分轉移到越南、印度等成本更低的地區。

利潤下滑

重要數據:1月~9月,化纖行業實現利潤總額116.35億元,同比下降48.13%,行業虧損面達30.05%,虧損企業虧損額也迅速增加1.4倍,反映出企業贏利能力出現兩極分化的情況。預計全年利潤總額將減少30%~40%。

原因解析:化纖業利潤同比大幅下滑主要受兩個因素影響。一是前兩年利潤基數太高。2009年3月以來,化纖行業率先走出金融危機的陰影,行情一路走高,特別是2010年和2011年前三季度,行業幾乎處于暴利狀態,2010年利潤率最高達到7.16%。2001~2011年,化纖行業平均利潤率3.03%,今年上半年行業利潤率2.21%,低于平均水平0.82個百分點,這也是行業處于不景氣周期的正常表現。二是庫存原料和產品跌價損失巨大。上半年,特別是2月中旬后一直到6月底,化纖及其原料價格持續下跌,造成企業庫存原料、大量產品庫存跌價損失非常嚴重。實際上,從化纖及其主要原料的即時價格差距來看,今年化纖正常的加工空間變化不大,基本保持穩定。因此,對于目前化纖行業經濟效益大幅下降不必過分擔憂。

進口穩定

重要數據:1月~9月,進口化纖62.66萬噸,同比小幅減少5.93%。腈綸仍是最大進口品種,進口量達14.21萬噸,和去年同期基本持平;粘膠短纖進口量快速增加22.33%,增量全部來自于奧地利。

原因解析:從進口化纖的品種與數量可以看出,內需市場對一些國內還無法完全替代的產品仍保持一定的剛性需求。一些高檔產品、品牌化產品被消費者熟識后,其產品屬性已不再只是工業商品,而成為大眾消費的選擇。粘膠短纖進口量的快速增加,且全來自奧地利,可推斷該粘膠品種為莫代爾。

投資回歸理性

重要數據:化纖行業自去年第四季度已進入下行周期,行業投資熱情也逐漸回歸理性,1月~9月,化纖行業施工項目數760個,新開工項目479個,實際完成投資額643.46億元,同比增幅為21.51%,比去年同期增速回落24.8個百分點,比去年全年增速回落26.36個百分點。

原因解析:2010年和2011年化纖行業的暴利,吸引了許多投資者的目光,也導致了化纖行業這兩年產能增長較快。然而在今年宏觀經濟不景氣、紡織工業經濟形勢嚴峻的背景下,很多的企業選擇放棄投產或延遲投產化纖工業。另外,行業運行的周期性也導致投資熱情的消退在今年成為必然。雖然今年投資增速已大幅回落,部分項目也在推遲建設或投產,但明年新增產能壓力依然很大。

發展——

全面提升升級在望

產業鏈對接

典型事件:3月28日,中國化學纖維工業協會與中國針織工業協會聯合舉辦的2012新型纖維與針織產品開發對接會在北京舉辦。在會上,化纖企業與針織企業負責人面對面交談,對于上下游產業實現無縫對接起到了推動作用。

編輯點評:近年來,整個紡織業越來越體會到產業鏈各環節有機協作的重要作用和意義。通過組建聯盟、上下游企業共同參與各項活動、共同承擔項目等方式,加強各方合作。在充分交流的基礎上,共同研發創新以引導消費是對接會的最終目標。而在這個合作過程中,一定還有取長補短,優化資源的空間。提升競爭力,有時候需要的是找對合作伙伴。

規劃新興產業

典型事件:10月,2012高新技術纖維材料產業創新論壇在北京召開。生產企業在會上思考了高技術纖維如何更便利、更有效地與下游對接,以及如何實現應用領域的開拓。

編輯點評:作為我國七大戰略性新興產業之一的新材料領域的重要組成部分,國產高性能纖維通過“十一五”期間的高速發展,已經縮短了與發達國家的差距。然而在“十二五”期間,行業遭遇了創新能力不足、下游應用范圍較窄等發展瓶頸。解決這些問題成為行業發展新的動力。也許正如中國化纖協會會長端小平所言,“上水平”、“上檔次”和“上規模”才是高新技術纖維材料企業做大做強的出路所在。

典型事件:6月26日~27日,中國化纖協會在江蘇省泰興市召開“2012年(泰興)‘生物質纖維及功能性紡織品’論壇暨中國紡織工程學會化纖專業委員會年會”。會上正式公布了《中國生物質纖維和生化原料科技與產業發展30年路線圖》。

編輯點評:這個路線圖的發布將化纖行業的生物方向進行了細化,標志著我國推進化纖行業的生物方向進入了實質進展。在各國政府都在搶占生物產業的制高點時,生物經濟已經成為網絡經濟之后的一個新的經濟增長點。這個路線圖可以引導化纖行業邁向真正實現綠色、低碳和可持續的發展方向。同時,路線圖的實施離不開國家政策的支持鼓勵,企業化纖企業也要在生產過程中自覺使用綠色原料、運用綠色工藝,才能使這一路線圖不成為一紙空文。

轉型升級

典型事件:1月,“化纖工業‘十二五’發展規劃”發布。規劃強調,“十二五”時期,化纖工業將加快轉變發展方式,增強自主創新能力,推動科技進步,強化節能減排和循環經濟,促進結構調整和產業升級,基本實現化纖強國的戰略目標。

編輯點評:“化纖工業‘十二五’發展規劃”的發布,為行業未來幾年的發展規劃了藍圖。從中可以看出,行業發展更加注重質的提升:一方面,通過增加科技研發投入、提升高性能纖維和生物質纖維產能等措施提升產品科技含量與附加值;另一方面,對于環保和節能降耗等約束性指標更加細化,實現可持續發展。

典型事件:9月6日~7日,第十八屆中國國際化纖會議在杭州蕭山舉行。大會圍繞會議主題“在高成本時代化纖行業如何實現可持續發展”展開,重點關注行業發展的“新趨勢、新格局、新領域和新標準”。

編輯點評:今年以來,我國化纖行業呈現出總體平穩、市場表現低迷、效益明顯下降的趨勢。之前需要從外打破的壓力在形勢急轉的形勢下,轉變為必須狠下心來從內變革。而“高成本時代”的到來,成為化纖產業轉型升級的催化劑。在這場“危機”中行業重新審視了轉型升級的發展方向。企業換個角度看待“嚴峻形勢”,更多體會到發展模式之變是自身可持續發展的訴求。等回過頭再看今年的嚴峻形勢,這場危機給予行業的或許是一次成長機遇。

標準進程

典型事件:9月7日,化纖標準國際化推進委員會在第十八屆中國國際化纖會議標準論壇上成立。該委員會以進行國際化纖標準化工作為職責,從推進我國化纖標準轉化為國際標準起步,進而進行國際化纖標準化工作。

編輯點評:在企業中流傳這樣一句話:一流企業定標準,二流企業靠技術,三流企業賣產品。誰的產品標準被世界認同,誰就會引領整個產業的發展潮流,以此獲得與國際巨頭同等的話語權。而且在新技術不被人們理解時,標準就成為產品進入市場的法規與通行證,這對于企業占領市場制高點起著極為重要的作用。因此,該委員會的成立,對于我國化纖標準進軍國際標準具有里程碑的意義。

產業轉移

典型事件:2012中國聚酯產業鏈可持續發展及產業轉移論壇于11月21日~22日在重慶涪陵召開。論壇緊緊圍繞如何突破原料、技術、品牌等瓶頸,實現化纖行業的可持續發展以及如何規劃未來化纖行業的生產布局進行了深入探討。11月21日,浙江龍騰科技發展公司與重慶涪陵區人民政府簽訂了在涪陵投資建設年產100萬噸熔體直紡差別化滌綸纖維項目協議,自此拉開了化纖產業向我國主要的中西部城市——重慶市產業布局的序幕。

編輯點評:“十一五”期間,我國紡織行業開始了向中西部轉移的行動,進入“十二五”之后,在國家有關政策和中西部地區政府的積極支持下,轉移的速度進一步加快,中西部地區紡織行業的比重得到快速提升。產業轉移是為應對勞動力成本的快速上漲和紡織資源緊缺矛盾的必然之路,然而轉移不單單是在中西部建設新廠,重點要考慮產業鏈以及周邊物流、市場等服務體系能否跟得上化纖產業轉移的步伐。多一些高瞻遠矚的規劃,總結東部地區的發展經驗,將其落實到轉移的每個新項目上,才不會重走高能耗高污染的老路。行業不能推倒重來,但是產業轉移卻是新生機會。

時尚錦綸

典型事件:3月,在第九屆中國國際紡織紗線(春夏)展覽會上,由中國化學纖維工業協會錦綸專業委員會、紡織化纖產品開發中心攜手打造的“多彩生活、時尚錦綸”首次登場。16家錦綸企業展示了他們的差別化、功能化時尚錦綸產品。

編輯點評:“萊卡”的成功讓業內對工業品的市場潛質刮目相看。樹立產品獨特氣質,塑造產品時尚性格,正是看準了錦綸優異的性能與潛在的市場需求。以時尚定位錦綸正是賦予產品面對大眾的形象。而有了形象與性格,一件工業產品就有了終端產品的特質。這是品牌消費的第一步,也是化纖行業品牌建設的重要一步。

科技進步

典型事件:2月14日,中共中央、國務院在北京隆重舉行2011年度國家科學技術獎勵大會,恒力集團下屬核心子公司——江蘇恒力化纖股份有限公司主持的“高品質熔體直紡超細旦滌綸長絲關鍵技術開發”項目榮獲國家科技進步二等獎。

編輯點評:在“一根絲”摘取國家科技大獎的背后,是化纖企業對于科技研發的重視,是化纖企業重視科技進步的體現。科學技術轉化為直接的生產力,為企業帶來長遠發展所需的競爭力。盡管前期投入資金、人才與時間都是巨大的,但它所帶來的意義也是無可估量的。

流行趨勢

典型事件:3月,國家工業和信息化部消費品司、中國化學纖維工業協會、東華大學、國家紡織化纖產品開發中心在北京聯合發布2012/2013中國纖維流行趨勢報告。報告發布的未來十大流行纖維品種有:異型細旦吸濕排汗聚酯纖維,異收縮復合聚酯纖維,PTT、PBT聚酯纖維,阻燃粘膠纖維,全消光細旦聚酰胺6纖維,原液著色聚酯纖維,再生長絲聚酯纖維,聚苯硫醚纖維,竹漿纖維,殼聚糖纖維。

編輯點評:纖維流行趨勢的發布,是我國化纖產業著力打造國產纖維品牌的重大舉措。該流行趨勢的發布將在推動纖維原料品牌建設,提升產業鏈整體品牌形象方面產生巨大作用。相比“面對面”的產業鏈銜接,更具官方色彩的纖維流行趨勢報告蘊涵著更大的影響力。在化纖產業覓尋更多附加值與更大利潤空間時,也使得纖維生產與終端制造形成合理銜接,這會有利于提高中國制造的整體品牌實力。

低碳節能

典型事件:3月,盛虹化纖、恒力化纖、鷹翔化纖、新民科技四家企業成為國內首批中國化纖協會推薦進行碳足跡核算的企業,并順利獲得Intertek-CCFA產品碳足跡證書及綠葉標簽。

編輯點評:對于企業而言,在這個提倡低碳環保的社會里,積極主動應對排放的溫室氣體并進行有效管控,順應時代潮流。而對于碳足跡的關注,不僅是為了滿足越來越嚴格的氣候變化政策和環境保護法律法規的要求,更是為了滿足企業自身發展的要求。碳足跡認證將有助于企業獲得綠色信貸,降低融資成本,也有利于在未來的國際貿易糾紛中處于優勢地位,同時也有利于提升中國化纖企業的形象。

走出去

典型事件:2月,浙江富麗達集團對加拿大Neucel公司完成了全面收購;4月,浙江恒逸集團投資文萊大摩拉島的PMB石化項目在文萊正式簽約;6月,浙江桐昆集團洽談投資控股加拿大油田公司項目。

編輯點評:實施“走出去”戰略對于我國轉移過剩的生產能力,調整產業結構,獲取先進技術,突破貿易壁壘等問題具有重要意義。而中國化纖走出國門,也為全球資源合理配置做出積極貢獻。隨著“走出去”戰略的不斷深入,同時也應看到,“走出去”不僅涉及政策導向、資本運作、產業規劃等宏觀問題,也應考慮企業在新地域內的配套設施、管理模式、以及文化融合等具體問題。

未來——

緩慢復蘇加快轉型

展望行業明年走勢,化纖行業存在新增產能釋放的壓力,但投產的熱情已經回歸理性,而下游需求隨著宏觀經濟逐步變暖開始好轉。這從四季度的行情走勢可以看出,一些化纖產品的價格開始出現反彈,贏利水平環比好轉。

同時,隨著行業投資高峰期周期性的變化,行業有望出現緩慢復蘇,并實現利潤的小幅反彈。但是化纖行業面臨步入高成本時代的壓力以及在全球經濟依然不振的大背景下,行業或許進入微贏利時代。但是也應看到,在今年化纖利潤大幅下滑之后,明年下游需求的復蘇給行業競爭實力較強的企業開辟出更多的市場空間。

按照《化纖工業“十二五”發展規劃》的部署,行業會加快轉型升級速度。節能降耗、清潔生產、創新產品、品牌建設等工作依然是明年工作的重點。行業企業或延伸產業鏈,多元化經營的發展模式將會越發明顯。

來源:中國紡織報

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